中东土豪、新加坡国家队A股持仓曝光！阿布达比投资局持股89亿元

  随着全部上市公司3季报披露完毕，各国主权财富基金在A股的投资版图也已浮出水面。经笔者梳理发现，外国主权财富基金的不少持仓与社保基金、高毅资产持仓相同。

  主权财富基金，指由国家或地区政府所拥有的投资机构，主要职责是管理来自外汇存底及出口商品所得的外汇资金。其中后者是主要的资产金额来源，因此，主权财富基金主要是在出口能源和商品、拥有巨大的贸易顺差的大国。

  截至2024年8月的SWF多个方面数据显示，全球管理顶级规模的10家主权财富基金有6家来自于中东地区，2家来自于中国，还有2家分别来自于新加坡和挪威。(PS:中国投资有限责任公司下设三个子公司，分别是耳熟能详的“国家队”汇金公司、中投国际和中投海外)

  这些主权财富基金在全球市场进行多元化投资，以达成一系列经济目标。如：平衡不同时间段内的国民收入波动，分散投资组合的风险，对冲本土经济稳步的增长压力，同时享受全球经济稳步的增长红利。

  同时，它们也意识到单纯投资黄金、债券或货币等资产难以战胜通货膨胀，因此纷纷将重点放在具有现金生产力的优质股权上。

  当前，在A股有所布局的外国主权财富基金分别是来自中东的阿布达比投资局、科威特投资局和来自新加坡的“国家队”新加坡政府投资局和淡马锡敦富投资公司。接下来，本文将一一揭示它们的持仓详情。

  科威特投资局成立于1953年，前身是科威特投资委员会，为管理科威特盈余的石油收入而设立，是全球首家主权财富基金。必须要格外注意的是，该基金需要支付所有财政预算支出，因此，其投资追求最大化的商业回报。如在1990-1993年期间，由于地缘冲突的原因，导致科威特没有石油收入，科威特投资局投入了800多亿美元资金以支持重建。

  Choice多个方面数据显示，科威特投资局共现身17家上市公司3季报的十大股东名单，持有股市值合计43.78亿元。从行业分布来看，其持有的汽车零部件（4家）、工程机械（2家）行业的公司偏多。

  具体到个股层面，持有股市值最高的公司为3季度新进的三花智控。与2季度相比，科威特投资局3季度新进了4家公司、增持了3家公司；同时减持了新集能源、岱美股份、松原股份和天成自控。

  经梳理发现，科威特投资局的多只持仓与社保基金、高毅资产、澳门金融管理局的持仓有重合。其中，今年来股价表现最好的是煤炭开采业的新集能源，科威特投资局自2023年4季度新进该公司的10大股东名单后，不断进行加仓，期间最大涨幅为102.73%，直至今年3季度才略微减仓。该公司同时被社保基金、澳门金融管理局所持有，截至11月1日，今年来涨幅为59.38%。

  阿布达比投资局则成立于1976年，总部在阿拉伯联合酋长国的阿布达比，由该国的财政部设立，主要职责是管理和投资阿布达比的石油收入，以确保国家的长期财政稳定和财富的可持续增长。

  Choice多个方面数据显示，3季度末，阿布达比投资局共现身24家上市公司十大股东名单，持有股市值合计89亿元，从行业分布来看，其持仓分布较为均衡，医疗器械、化学制药、工业金属、装修建材行业各占2家公司。

  从持有股市值来看，其持有股市值最大的公司是紫金矿业，持有股市值合计25.94亿元，其次是主营互联网金融的同花顺，持有股市值合计9.72亿元。

  与2季度相比，阿布达比投资局在3季度均新进、增持了9家公司，同时减持了涨幅和持股市值均最高的资金矿业，这一操作上与高毅资产旗下产品一致。

  经梳理发现，阿布达比投资局的多只持仓也与社保基金、证金、高毅资产、澳门金融管理局、香港金融管理局的持仓有所重合。其中最有看点的是，冶钢原料行业的河钢资源，阿布达比投资局在3季度增持了75.47%，同时社保基金、高毅资产旗下产品也有新进10大股东名单。

  新加坡拥最知名的两大主权财富基金：新加坡政府投资公司和淡马锡控股，分别负责管理和投资新加坡政府的国有资产（包括国内和国际的投资）和外汇存底。其中，淡马锡富敦资金管理公司则是淡马锡控股所全资持有的一家子公司。

  Choice多个方面数据显示，新加坡政府投资公司、淡马锡富敦资金管理公司共现身7家A股上市公司3季报十大股东名单，持有股市值合计49.5亿元，其中，计算机设备的柏楚电子被二者同时持有，持有股市值合计14.8亿元。

  梳理发现，新加坡“国家队”也有3只持仓与社保基金的持仓有重合，其中，最有看点的是工程器械行业的恒立液压，该公司同时被社保基金和阿比达比投资局、科威特投资局、新加坡政府投资局3家主权财富基金共同持有。

  公司是集液压元件、精密铸件、液压系统等产业于一体的大型综合性企业，技术水平和生产规模已跻身于世界液压领域前列，在中国、德国、美国、日本、墨西哥均有生产制造基地。该公司自9月24日反弹以来，仅上涨2.58%，近一个月获得7份券商给出买入评级，平均目标价为64元，当前股价距目标价有18.28%的上涨空间。

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