控制股权的人拟594亿元转让股权 神力股份或迎“新主”

  公告显示，公司控股股东及实际控制人陈忠渭已与辽宁为戍企业管理有限公司（以下简称“辽宁为戍”）及广州康祺资产管理中心（有限合伙）（以下简称“广州康祺”）就事项初步签署《股份转让框架协议》，陈忠渭拟将其持有的4790万股上市公司股份（占上市公司总股本比例为22%）转让给上述两方，转让总价格约为5.94亿元。

  神力股份证券部相关工作人员在接受《日报》记者正常采访时表示：“本次是股东个人行为，约在今年12月份会完成正式股份转让协议的签署。”

  协议显示，陈忠渭向辽宁为戍转让3265万股股份（占上市公司总股份的15%），向广州康祺转让1525万股股份（占上市公司总股份的7%）。同时，辽宁为戍与广州康祺签订《一致行动协议》，广州康祺与辽宁为戍拟行使的表决权保持一致意见，有效期为协议签署日起满36个月为止。

  若本次交易顺利完成，辽宁卫戍及其一致行动人合计持有神力股份4790万股股份，占公司总股本的22%。公司控制股权的人将变更为辽宁卫戍，实际控制人将变更为王雪。

  本次股份协议转让价格以上市公司整体估值27亿元为基础，暂定12.40元/股，本次交易股份转让总价格约为5.94亿元。本次交易价格相较于停牌前一交易日收盘价11.8元/股，溢价约5%。

  天眼查APP显示，辽宁为戍成立于2024年1月11日，营业范围包括企业管理、企业管理咨询、安全咨询服务、供应链管理服务、企业总部管理。王雪、上海为戍企业管理合伙企业（有限合伙）、何畅分别持有辽宁为戍85%、14%、1%股份。王雪为辽宁为戍控制股权的人、实际控制人。广州康祺为上市公司博杰股份持股5%股东，广州康祺与辽宁为戍并无关联关系。

  作为“新主”的辽宁为戍成立不满一年，且从营业范围上看与神力股份并不存在协同。排排网财富研究员卜益力在接受《日报》记者正常采访时表示：“控制权变更事项对投入资产的人预期和公司股票价格有重大影响，若新东家没办法提供有效战略支持，也有一定可能会导致公司经营面临不确定性。”

  值得一提的是，本次交易涉及的三方还为本次交易设置了“违约金条款”，协议签署后，除不可抗力及协议另有约定外，任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其在协议项下的声明、承诺、保证，不履行其在协议项下的责任与义务，即构成违约。违约方应该依据守约方的要求，继续履行义务、采取补救措施同时，违约方应向守约方支付赔偿金3000万元。神力股份在公告中表示，将全力推动正式股份转让协议的签署，并力争在2024年12月15日前完成正式股份转让协议的签署。

  记者注意到，本次交易设置了业绩承诺，陈忠渭承诺2024年度至2026年度上市公司电机定子、转子冲片和铁芯业务扣除非经常性损益后的净利润不低于1000万元/年。若未实现，陈忠渭将在每年上市公司年报披露后30日内就不足1000万元的部分对受让方进行等金额补偿。

  数据显示，神力股份2022年、2023年归属于上市公司股东扣非后的净利润分别为-1.67亿元、-583.34万元。今年前三季度，神力股份归属于上市公司股东扣非后的纯利润是-5022.38万元。

  神力股份工作人员向记者表示：“2022年及2023年亏损主要与收购的子公司砺剑防卫商誉减值及资产减值有关。今年前三季度亏损则是因业绩承诺方砺剑集团未按照《协议》约定支付第三笔回购价款，公司计提了坏账准备。”

  截至目前，砺剑集团仍未按约定支付第三笔回购价款。今年9月份，神力股份已就该事项提起诉讼，涉案金额暂合计3.31亿元。

  “目前，砺剑防卫已完全剥离上市公司，但砺剑集团未支付的回购款项每年仍需计提坏账准备，公司现在也在积极地推进回购款项的收回。”上述工作人员说道。

  神力股份主要营业产品是定子、转子冲片和铁芯，是的重要核心部件，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和物理运动等专用电机配套领域。一位不愿具名的行业分析师向《证券日报》记者表示：“电机市场增长潜力较大，特别是在工业自动化、新能源汽车和高效节能电机领域。随技术进步和政策支持，预计未来电机市场需求将保持高速增长态势，电机定子、转子冲片和铁芯的市场需求也将随之增长。”

  上述工作人员和记者说，“目前公司产品订单不错，虽然存在普遍压价，但整体处于正常发展中。电机核心部件产品处于盈利状态，能够达到业绩承诺中净利润达1000万元/年的要求。”