2021-2027年石油钻采专用设备行业投资前景咨询报告

  石油钻采专用设备行业的利润水准和国际原油价格呈现一定正相关性，但是存在滞后。石油的刚性需求导致行业利润水准存在下限。从长久来看，由于石油的刚性需求长期存在，石油钻采设备的供求关系较为稳定，行业利润出现大幅度波动的可能性较小。

  整体看，石油钻采专用设备销售利润率触底回升。在经历 2016 年行业销售利润率下滑至低谷后，近几年石油钻采专用设备销售利润率呈现触底回升的状态。石油钻采专用设备累计总利润下跌幅度也开始收窄，累计同比出现明显复苏。2020 年第一季度，因新冠疫情在全世界内的蔓延以及全球主要产油国之间爆发价格战，导致国际油价暴跌，短期内对石油公司资本开支投入产生了较大的不利影响，大幅压缩了上游石油钻采设备制造业的利润。但随着国内疫情已得到控制以及价格战的逐渐平息，国际油价回暖，石业利润空间得到释放，石油钻采设备制造业利润率随之回升。

  相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《石油钻采专用设备行业报告,市场规模,发展前途,利润分析,价格趋势,竞争格局,投资机遇》

  未来对中高端设备的需求，保障了行业利润水准的可持续性。由于世界各国积极开展非常规油气资源的开采，石油钻采设备的中高端产品，尤其是适用于深海油气钻采、陆上页岩气开采等领域的中高端设备市场需求将逐步扩大。中高端产品毛利率较高的特点促使研发和固定资产投资向行业集中，有助于提升行业利润水准。此外，行业专业化分工程度提升有助于稳定企业利润水准。随着油田勘探和开发难度加大，石油钻采设备行业通过专业化分工保证在自身细致划分领域的竞争优势，来保证自身利润水准在合理区间。

  抽油杆、抽油泵、螺杆泵智能新型采油系统及配件，以及采油设备的检测修复技术服务属于石油钻采专用设备制造中的采油设备制造。影响行业利润水准主要为行业上游原材料价格因素和下游市场因素，包括钢材市场价格、原油价格、油井数量、油井地质条件等多方面因素。

  从产业上游的原材料供应来看，抽油杆、抽油泵的主要生产原材料为圆钢、无缝管，相关这类的产品价格变革直接影响行业的生产所带来的成本变动。从报告期内圆钢价格的变动趋势来看，圆钢价格 2017 年呈现较为显著的上涨的趋势，进入 2018 年以来呈现缓慢的下行趋势，无缝管与圆钢价格保持了基本一致的趋势。2020年下半年以来，受疫情长尾效应以及宽松货币政策等因素影响，钢材市场价格快速上涨，而主要原材料的价格变革对石油钻采专用设备行业的利润造成了一定不利影从下游钻井数量和从钻井进尺度来看，钻井新增数量和钻井进尺量是增加市场对抽油杆、抽油泵及相应检测修复技术服务需求的主要的因素。从钻井数量来看，油井的产油量存在自然衰减期，需至少每年保持一定的新增钻井数量；从钻井进尺度来看，我国石油勘探开发已经逐步呈现向西部、向海洋拓展的趋势，而西部部分地区地质条件相对复杂、油藏深度大，海洋地质条件更复杂，因此未来钻井进尺量将有所增加。在这一现实背景下，抽油杆、抽油泵、螺杆泵等产品销量、行业利润水准会得以提高。

  从行业技术提升对利润水准的影响来看，油田开采难度加大将提振特种采油设备需求，有助于改善行业利润水准。石油企业新勘探开发油田的地质条件有日趋复杂的趋势，在开采难度不断加大的同时，对采油设备的损耗更严重。在采油设备中，抽油杆、抽油泵属于损耗品，损耗周期在 3 个月至 2 年之间。在地质条件日趋复杂的环境下，将提高这两种产品的更换速度以及检测修复技术服务的需求。同时石油公司对附加值较高的耐腐蚀、耐磨损特种抽油杆、抽油泵的需求量增加，有利于提高行业利润水平。

  从国内各大石油公司“七年行动计划”的背景来看，未来国内原油有望延续连年增产的状态，这为我国采油设备利润率保持稳定奠定基础。

  随着我们国家社会经济的快速地发展，石油及天然气的需求量逐步扩大。根据中石油和化学工业联合会数据，2020 年我国原油对外依存度达到 73.5%。目前我国油气对外依存度一直上升，而新增探明油气地质储量降至近 10 年来最低点，在保障石油天然气供给的前提下，构建全面开放条件下的油气安全保障体系，成为目前的政策重心。

  油气田设备及技术服务行业是我国重点发展的产业，国家采取积极的鼓励政策。而国家大力扶持、鼓励石油天然气勘探开发与相关行业的发展，也将为石油钻采专用设备制造业的快速可持续发展提供基本保障和有利条件。

  我国石油钻采设备行业的优势企业具有较强的创新能力，经过多年的发展，在研发技术方面的投入持续不断的增加，生产技术水平迅速提高，加之上游材料、机械领域的技术水平的提高，我国石油钻采设备行业在产品的工艺流程、加工精度、技术指标等方面的水平得以不断地提升，与国外石油钻采专用设备行业的差距逐渐缩小。

  一方面，石油钻采专用设备多数属于机械制造产品，直接成本中人力成本占有较大比重。国内丰富的劳动力资源和相比来说较低的劳动力价格使得行业生产所带来的成本比国外有着非常明显优势。另一方面，我国石油钻采专用设备的技术实力不断的提高，除了少数高端专用设备，国内企业已经能够自主研发、制造国际领先水平的高质量产品。同时，国内该行业具有很强的配套生产能力，具备完整的产业链，产业集群和配套优势明显。

  因此，国内生产的石油钻采专用设备与国外产品相比具有非常明显的性价比优势，具备很强的国际竞争力。目前，我国的石油钻采专用设备已远销美洲、欧洲、海湾地区、俄罗斯、非洲、中东、东南亚等世界主要产油区。

  我国的非常规油气资源最重要的包含页岩气、煤层气、天然气水合物（可燃冰）等，勘探表明我国非常规天然气资源储量丰富，具备全力发展的条件。加速非常规油气的勘探开发能够增加产量、延长石油工业的生命周期，推动低油价引领低成本管理革命，同时也可以为中国油气提供多路径供给。中国即将进入非常规油气开发时代，非常规油气是主攻方向，页岩油气是首选目标，预计 2030 年产量将超过 1.3 亿吨油当量，非常规油气资源将成为中国油气发展的重要战略接替资源。

  伴随着我们国家的经济长期以来的持续增长和汽车保有量的快速增加，对石油的需求量持续快速地增长。2020 年，我国原油表观消费量达到了 7.36 亿吨，原油对外依存度达到 73.5%，而过高的原油对外依存度导致国家能源安全与我国石油供需不平衡的问题凸显，促使国内油气开采公司持续增加产量。石油需求量的迅速增加带来了对石油钻采专用设备的巨大市场需求。

  石油需求量的增加以及提高我国石油自给率的需求将导致供给侧持续走强，将促进老油田的二次开发以及新增油井的勘探开发。对于抽油杆、抽油泵等采油环节的损耗品来说，由于下业周期传导的滞后效应，短期内市场需求量将略有上升，从中长期来看，整个市场将随着老油田二次开发的完工与新增油井的建成实现市场容量扩大。

  地质条件的复杂程度决定了石油钻采设备的单位消耗量，地质条件越复杂，石油钻采设备的磨损速度和更新速度越快。

  油气资源勘探开采正朝着地质条件更复杂的超深井、极地钻井、沙漠钻井、深海钻井推进，推动高技术石油钻采设备的需求量开始上涨，有利于扩大市场规模，促进行业发展。

  对于抽油杆、抽油泵来说，由于其在采油环节需要持续运作，复杂的地质条件将对其产生持续性的腐蚀和磨损，短期内将加快这类产品的更换速度，从而增加市场需求，长久来看将加速整个细分行业产品的更新换代。

  经过多年的发展，我国的石油钻采设备行业规模实现了跨越式增长，但与发达国家相比，我国的石油装备产品仍存在发展不均衡的问题，部分细致划分领域产品的技术水平仍与国际高端产品存在比较大差距，如测井工具、井下工具、深水立管技术等。这种差距一方面难以满足国内石业的部分高端设备需求，使得该部分市场只能由国外具备相应水平的供应商占据；另一方面，不利于国内石油钻采设备及有关技术服务公司参与高端海外市场的竞争。

  近年来，我国居民收入水平快速提高，劳动力价格不断上涨，给石油钻采专用设备制造业带来较大的成本压力。同时，行业的发展需要大量的熟练技术工人，而近年来的招工难问题一直困扰着行业的发展。行业亟需投入先进设备、自动化的生产线来解决用工成本高企和招工难的问题。

  近年来，我国石油钻采专用设备制造公司数从始至终维持在高位，截至 2020年 12 月末，我国石油钻采专用设备制造企业共有 732 家，其中大部分为中小型非公有制企业。一方面，大部分市场占有率被技术背景深厚的国有企业和发展迅速的大型非公有制企业占据；另一方面，中小型公司制作技术水平有限，产品较为低端，且同质化较为严重。为了能够更好的保证生存，部分中小型企业大幅压低竞标价格，通过价格战的方式向市场输出质次价廉的产品，在某些特定的程度上引发了市场的无序竞争，不利于行业的良性发展。

  自 2018 年上半年起，中美贸易摩擦一直在升级加剧，双方通过向对方进口商品加征一定的关税等方式展开贸易对垒。截至 2019 年 5 月，美方已单独针对我国合计3,000 亿美元的商品加征一定的关税，其中包含部分石油、天然气钻采设备。尽管自 2019年 12 月以来中美双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征一定的关税的相关承诺，但报告期内中美贸易摩擦对于我国石油钻采专用设备产品向国际市场的出口已造成了不利影响。

  进入 2020 年以来，新冠疫情在全世界内的蔓延导致全球运输燃料需求急剧下降；同时，2020 年 3 月末，在 OPEC 组织成员和俄罗斯等全球主要石油生产国之间爆发的石油价格战导致全球油价暴跌，短期内对全世界内的石油公司造成了较大不利影响，从而间接影响了石油钻采专用设备制造业的发展。但随着新冠疫情在中国得到控制，抵消了部分世界别的地方对石油等燃料需求下降的影响，同时国际石油巨头之间的价格战逐渐平息，全球石油需求量有所增长，加之宽松货币政策致使大宗商品物价上涨，国际油价回升，该等国际大型事件对石油钻采专用设备制造业的影响有所降低。

  第十三章PHPOLICY对2021-2027年中国石油钻采专用设备行业发展预测分析

  中央纪委国家监委网站10月21日公布消息，十三届全国政协经济委员会副主任张效廉涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

  今天（10月21日）亚市开盘，现货金价延续了上一个交易日的走势。8点，现货金价达到2754.01美元/盎司，创下历史上最新的记录。业内人士分析，这次金价大涨的根本原因是美国大选与宽松货币政策的预期逐步推动金价涨势。

  中国地震台网自动测定:10月21日01时44分在新疆克孜勒苏州阿克陶县附近发生4.6级左右地震，最终结果以正式速报为准。

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