高油价拉动中东钢材需求创出新高

  石油和天然气价格的猛涨拉动了中东和北非（MENA）地区的钢材需求创出新高，这主要归功于该地区的石油生产商将赚到的超额利润用在大批的新项目投资中。钢材需求大增，推动了从油/气开采到装桶任意环节中所需油田专用管（OCTG）、输油管和中厚板的进口。下游产业的新建精炼厂、石化设施等项目对结构钢、特殊钢和不锈钢的需求也在持续不断的增加。除此以外，“石油美元”还为海湾地区空前繁荣的建筑业注入了大批资金，使得其他工业项目、基础设施建设和房地产业的钢材使用量显著增加。预计今后5年，海湾地区将投资约5000亿美元（3150亿欧元）用于原油、天然气及相关烃产业的扩张，该地区的钢材需求量开始上涨预期也在不断走高。

  目前，中东及北非地区的人均钢材消费量为248千克，海湾合作委员会（GCC）地区的这一个数字更是高达378千克（高于中国，与欧洲持平）。据海湾钢铁工业咨询组织（theGulfOrganizationforIndustrialSteelConsulting）称，今年GCC地区的钢材消费量将由2005年的1500万吨上升到1970万吨。虽然中东及北非地区的钢材产量正在增加，但在全球市场上所占的比例依然偏低，目前该地区其实是靠增加进口来满足增长的需求。

  如果中东及北非地区的原油产量维持在现有的2700万桶/天的水平，那么今年该地区的石油产量将占到全球总产量的30%左右，并且这一份额可能还会扩大，因为该地区的沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特和阿联酋等国已探明的石油储量均居世界前列。

  沙特阿拉伯国有企业SaudiAramco是全球最大的石油生产商，经营着世界上最大的陆地及海上油田。该地区其他产油国按规模大小依次为：伊朗、阿联酋、伊拉克、科威特、利比亚、阿尔及利亚、卡塔尔、阿曼、埃及、苏丹、叙利亚、也门。此外，中东地区还拥有着全球40%的天然气储量，全球十大产气国中有6个来自该地区：伊朗位居全球第二（仅次于俄罗斯）、卡塔尔第三、沙特阿拉伯和阿联酋紧随其后、阿尔及利亚和伊拉克分列第八和第十，同时阿曼、利比亚、埃及、也门的天然气产量也都很大。

  随着油价连续五年上涨，近期又突破110美元/桶大关，尽管受益情况并不同，但中东及北非地区的生产商都纷纷提高了产量。特别是海湾地区的生产商，他们不仅大量出口石油和天然气来满足国外需求，还通过加快工业发展来大幅度提高国内的消费量。

  从2005年～2007年中东及北非地区的管材进口量我们大家可以看出该地区油气钻探活动是多么的活跃（见附表），其中主要油气生产大国在2006年和2007年的管材进口量都比2005年有大幅度提高。随着油气被提炼，油井将逐渐枯竭，生产商当然要通过不断开发新井田来提高其产量。鉴于目前国际油价如此高，天然气的开采和钻探活动将会促进升级，该地区的钻塔数量也将随之增长。

  当油田和气田进入开采成熟期后，炼油的难度也会加大，这要求更高的技术来维持产量。由于钻探距离拉长，复杂的工艺流程致使钢材用量增加，这这中间还包括慢慢的变多可以开采更大井田的“水平”油井。以上情况都需用到质量特别出色的井底钢。SaudiAramco计划在2011年前将原油日产量提高300万吨，同时也还花费大笔支出用于维持现有井田的潜能。阿联酋的阿步扎比国家石油公司（ADNOC）计划在2012年前将原油产量提高两倍。该地区扩张的电力和石化行业对天然气的需求强烈，由于“唾手可得”的资源储量正逐渐耗尽，持续增长的天然气需求还促使人们努力改善当地不断恶化的环境。

  ADNOC近来开始着手开发投资逾100亿美元的Shah高含硫陆上气田，该项目将为阿步扎比及别的地方进一步开发复杂气田提供了示范。同时该公司还计划推行一个大型综合气田开发项目。天然气也是SaudiAramco的开发核心，但从部分开采活动来看，大型海上Karan气田开采的计划似乎有些操之过急。因为潜在储量是腐蚀性较强的含硫气体，所以井口平台、连接平台和部分中继线在大多数情况下要用到的是双层钢而并非合金碳钢。但二者的成本区别十分明显：该行业所需高性能碳钢的价格在2000美元/吨左右，而超级双相双层钢的价格是前者的10倍以上。生产商有时可能出于保守，选择使用高性能钢。

  天然气出口运送的方式有两种：一种是以超冷却液化天然气（LNG）的形式由船舶输送；另一种是通过输油管道输送。两种方式均需要耗费大量钢材，同时LNG产业的快速增长还催生了目的地市场重新气化终端的增加（这也需要耗费钢材），对LNG船板的需求也将增长（钢材耗费量更大）。

  非洲最大的天然气生产国阿尔及利亚正在努力通过开发已探明储量、加大勘探力度来提高其天然气产量。随着大批大型输油管线和LNG工程的完工，今后数年的出口量将会稳步增加。同时阿尔及利亚今后5年将为上游工程和输油管线亿美元资金来维持其石油产量。此外，埃及近来也决定实施扩大LNG产能的计划。

  中东的国有石油公司掌管着该地区大部份的能源储量，他们的投资将缓解全球精炼产能短缺的形势，也加快了GCC地区下业的扩张发展。目前的扩张计划将使该地区的精炼产能提高50%多。今年，最后的投资决议将集中在GCC地区的九个精炼厂计划项目（多位于沙特阿拉伯）和阿尔及利亚的Tiaret精炼厂。

  石油生产商通过发展下游产业来增值油气生产链，从而也带动了石化生产的空前发展。例如，沙特阿拉伯的NationalChevronPhillips公司将在其50亿美元投资的石化厂中，使用镇静碳钢来制造相应器材和管道。目前，沙特阿拉伯在建或筹划的石化项目有很多，是世界上最大规模的石化产业地区，不过阿步扎比、阿尔及利亚和埃及也正在或计划进行规模庞大的投资。

  随着有大批项目正在计划当中，加之石油供需还将保持紧张、价格继续维持高位，中东及北非地区石油产能预计将进一步扩大，该产业所需的钢材消费量也将持续增长。不过，该地区也存在着潜在的缚束，尤其是政治问题阻碍了该地区两大主要国家伊拉克和伊朗的发展。伊拉克一直存在的安全问题影响了现有的石油产量，使该国发展努力难见其效；伊朗则没能充分挖掘其潜力，尤其是在天然气产业。2006年，伊朗是中东及北非地区最大的钢管进口国，尽管国际制裁加剧、美国不断施压，但该国仍然保持着一定的钢材进口。2006年和2007年伊朗的主要供应国是乌克兰、罗马尼亚和捷克共和国（附表展示了局面的变化）。与此同时，科威特不稳定的国内政局也使得该国的发展有所放缓；但在苏丹，有迹象表明上游产业活动正在加速。

  除了政治因素，影响该地区发展的另一潜在威胁是天然气的供应。卡塔尔就在评估其天然气定价方案时，暂停了该国北部大型井田的进一步开发。其他国家也意识到了天然气资源的有限性，将天然气用于出口还是用于国内日益增长的发电业和石化产业发展，这是很多国家面临的难题。

  该地区另一个紧迫问题，同时也是所有生产行业面临的问题，就是全球工程、采购、建筑（EPC）成本的上涨使得项目造价相比过去几年高出了1～2倍。随着美元贬值，这种涨势在货币与美元挂钩的海湾地区尤为明显。原料成本的上升与工程师的短缺，使得建筑成本持续上涨，并导致该地区很多项目的取消或推迟，甚至一些在建项目也被迫延期。由于成本上升，该地区不少气转液（GTL）项目（使用天然气生产运输燃料和其他产品）也被取消。该产业复杂的加工过程要使用到比LNG更庞大的设备，因此有成为钢材消费大户的潜力。（Shell主导的卡塔尔在建Pearl气转液工厂需用到10万吨管材和10万吨结构钢。）

  气转液工厂的成本高昂（Pearl的成本高达180亿美元），技术也尚处试验阶段，因此卡塔尔该行业的不少项目都被暂停，阿尔及利亚、伊朗和埃及也纷纷将计划搁置。上涨的成本也加剧了人们对修缮老油井等大型项目的担忧。尽管石油大亨们赚取了不少横财，但项目所需的大笔投资也令他们难以消化。

  目前那些正在寻求投资的项目将会遭到双重的成本打击，即上涨的建筑成本和因美国次贷危机引发的高借贷成本。去年，在这些影响还没有被察觉到的时候，国际银行竞相增加自己帐上的石油资产，使得GCC地区能源行业新项目的债务成本达到了有史以来的最低点。但是，次贷危机提高了银行的融资成本，减少了银行内部借贷，使得借款的成本增加。就在银行坚称将逐步向资本实力丰沛雄厚的公司的石油项目融资的同时，危机对融资项目的影响就完全地显现出来了。银行几乎不大可能进行短期或长期放贷，否则他们将不能确定其他资产金额来源（债券、银行、长期资金市场和私募股权）能否填补留下的资金空缺。

  越来越多的人担心美国经济放缓将拖累别的地方的经济，并使油价下跌。由于筹划期和实施期的间隔过长，因此油/气价格对工程建设项目的影响大小还难以界定。虽然不少石油公司及其融资人似乎都将每桶石油的收益中抽取50美元来用于项目开发，但各国能承受的临界值也都不相同。

  不过，即使存在以上一些担忧，但整体看来，今后中东及北非地区石油和天然气产业对钢材的需求将保持强劲。

  备注：管材进口包括碳钢和不锈钢的无缝管、焊管、异型钻管和管线管。*为初步统计结果（来源：中国冶金报）